Kundeadministrasjon i skyen. Dette er utfordringene.

Stadig flere regnskapsbyråer velger kundeadministrasjon i skyen, for eksempel ved hjelp av Unit4s PSA Suite-programvare. For å få en jevn start i skyen, hjelper det å ha tre aspekter i bakhodet: overgangen, dokumentadministrasjon og automatisering av dokumentoppretting. Vi hjelper deg på alle disse områdene.

Overgangen til skyen åpner for en helt ny verden innen kundeadministrasjon og forretningsautomatisering. Å jobbe i skyen gjør det mulig for organisasjoner å bedre overvåke prosjekter og jobbe mer effektivt. Og dette på ulike områder: fra å skape salgsmuligheter til å optimalisere tidsregistrering

Overganger skaper utfordringer

Samtidig er regnskapsførere på et tap på grunn av overgangen fra den lokale serveren til dette nye miljøet. I årevis har de oppbevart dokumenter lokalt, på alle mulige steder. Hvordan sikrer du en rask og smidig overgang? Og når overgangen er fullført, vil filene være i et brukbart miljø eller har alt arbeidet vært for ingenting?

Disse spørsmålene er sentrale i vårt samarbeid med regnskapsfirmaet Witlox VCS. Vi har utviklet en metode for denne parten som gjør en sømløs overgang til skyen for regnskapsbyråer. Vår løsning, som nå brukes av ulike kontorer, tar hensyn til dette. På denne måten gjør vi overgangen rask og enkel.

Kundefiler komplette og enkle å finne

Et nytt miljø er én ting, å kunne finne filene dine enkelt er en annen. Vi sørger for at dine kundefiler er klare og komplette – fra e-postutveksling og årsregnskap til ordrebekreftelse. Og at du enkelt kan finne alt basert på metadata. Dette gjør vi ved hjelp av vår dStyleDMS-programvare, som kobles til PSA-modulen. Dette gir deg også mer kontroll over prosjektfiler i SharePoint og Teams, som vi skrev om tidligere.

Manglende link

Vi vil også peke på en missing link i alt dette. Som et lite kontor kan du raskt gi en ordrebekreftelse for rundt tusen kunder. Tallene er enda høyere for store kontorer. Hva om du automatiserer alle trinnene i å lage disse dokumentene? Det betyr ikke bare at du sparer mye tid. Det betyr også at du slipper å gå på eggeskall når du forbereder filen med tanke på alle forskrifter.

Automatiseringen gjelder også andre dokumenter, for eksempel brev til skattemyndighetene eller skattemelding, og kan strekke seg enda lenger enn selve dokumentene. Nå som du jobber i skyen, kan du også begynne å jobbe med digital signering og forenkle disse trinnene med programvare.