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La gestion des clients dans le nuage. Voici les défis à relever.

La gestion des clients dans le nuage. Ce sont les défis à relever.

De plus en plus de cabinets d'experts-comptables optent pour la gestion des clients dans le nuage, par exemple en utilisant le logiciel PSA Suite d'Unit4. Pour un démarrage en douceur dans le nuage, il est utile de garder trois aspects à l'esprit : la transition, la gestion des documents et l'automatisation de la création de documents. Nous vous aidons dans tous ces domaines.

Le passage à l'informatique dématérialisée ouvre un tout nouveau monde de gestion de la clientèle et d'automatisation des activités. Le travail dans le nuage permet aux organisations de mieux suivre les projets et de travailler plus efficacement. De la création d'opportunités de vente à l'optimisation du suivi du temps.

Les transitions créent des défis

Dans le même temps, les comptables sont désemparés lorsqu'il s'agit de passer du serveur local à ce nouvel environnement. Pendant des années, ils ont conservé des documents localement, dans toutes sortes d'endroits. Comment assurer une transition rapide et en douceur ? Et une fois la transition terminée, les dossiers se trouvent-ils dans un environnement exploitable ou tout le travail a-t-il été fait pour rien ?

Ces questions sont au cœur de notre coopération avec le cabinet d'expertise comptable Witlox VCS. Pour cette partie, nous avons développé une méthode qui permet une transition en douceur vers le cloud pour les cabinets d'expertise comptable. Notre solution, qui est déjà utilisée par plusieurs bureaux, en tient compte. De cette façon, nous rendons la transition rapide et simple.

Des dossiers clients complets et faciles à trouver

Un nouvel environnement est une chose, pouvoir retrouver facilement ses fichiers en est une autre. Nous veillons à ce que vos fichiers clients soient prêts et complets, qu'il s'agisse d'échanges de courriels, de comptes annuels ou de confirmations de commandes. Et que vous pouvez tout retrouver facilement sur la base des métadonnées. Nous le faisons à l'aide de notre logiciel dStyleDMS, qui est lié au module PSA. Cela vous permet également de mieux contrôler les fichiers de projet dans SharePoint et Teams, ce dont nous avons parlé précédemment.

Lien manquant

Nous aimerions également souligner un chaînon manquant dans tout cela. Dans un petit bureau, vous pouvez facilement fournir des confirmations de commande pour environ un millier de clients. Pour les grandes entreprises, les chiffres sont beaucoup plus élevés. Et si vous automatisiez toutes les étapes de la création de ces documents ? Cela ne signifie pas seulement que vous gagnez beaucoup de temps. Cela signifie également que vous ne devez pas marcher sur des œufs lorsque vous créez le dossier, en tenant compte de toutes les réglementations.

Bien entendu, cette automatisation s'applique également à d'autres documents, tels qu'une lettre aux autorités fiscales ou une déclaration d'impôt, et elle peut même aller au-delà des documents eux-mêmes. Maintenant que vous travaillez de toute façon dans le nuage, vous pouvez aussi commencer à travailler avec la signature numérique et simplifier ces étapes avec un logiciel.

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