Gestione dei clienti nel cloud. Queste sono le sfide.

Sempre più studi commercialisti scelgono la gestione dei clienti nel cloud, ad esempio utilizzando il software PSA Suite di Unit4. Per iniziare senza problemi con il cloud, è utile tenere a mente tre aspetti: la transizione, la gestione dei documenti e l'automazione della creazione dei documenti. Vi aiutiamo in tutte queste aree.

Il passaggio al cloud apre un mondo completamente nuovo per la gestione dei clienti e l'automazione aziendale. Lavorare nel cloud consente alle organizzazioni di monitorare meglio i progetti e di lavorare in modo più efficiente. Dalla creazione di opportunità di vendita all'ottimizzazione del monitoraggio del tempo.

Le transizioni creano sfide

Allo stesso tempo, i contabili sono in difficoltà quando si tratta di passare dal server locale a questo nuovo ambiente. Per anni hanno conservato i documenti a livello locale, nei luoghi più disparati. Come garantire una transizione rapida e senza intoppi? E una volta completata la transizione, i file si trovano in un ambiente lavorabile o tutto il lavoro è stato inutile?

Queste domande sono al centro della nostra collaborazione con la società di revisione contabile Witlox VCS. Per questo motivo, abbiamo sviluppato un metodo che consente una transizione agevole al cloud per gli studi di commercialisti. La nostra soluzione, già utilizzata da diversi uffici, ne tiene conto. In questo modo, rendiamo la transizione rapida e semplice.

Schede clienti complete e facili da trovare

Un nuovo ambiente è una cosa, un'altra è poter trovare facilmente i propri file. Ci assicuriamo che i file dei vostri clienti siano pronti e completi: dagli scambi di e-mail, ai conti annuali, alle conferme d'ordine. E che si possa trovare tutto facilmente sulla base dei metadati. Lo facciamo con l'aiuto del nostro software dStyleDMS, che è collegato al modulo PSA. Ciò consente anche di avere un maggiore controllo sui file di progetto in SharePoint e Teams, di cui abbiamo scritto in precedenza.

Collegamento mancante

Vorremmo anche sottolineare un anello mancante in tutto questo. Un piccolo ufficio può facilmente fornire conferme d'ordine per un migliaio di clienti. Per le grandi aziende, le cifre sono molto più alte. E se si automatizzassero tutte le fasi della creazione di questi documenti? Non significa solo che si risparmia molto tempo. Ciò significa anche che non dovrete camminare sulle uova quando, tenendo conto di tutte le normative, creerete il file.

Naturalmente, questa automazione si applica anche ad altri documenti, come una lettera alle autorità fiscali o una dichiarazione dei redditi, e può persino andare oltre i documenti stessi. Ora che si lavora comunque nel cloud, è possibile iniziare a lavorare con la firma digitale e semplificare questi passaggi con un software.