Kundhantering i molnet. Det är dessa utmaningar.

Fler och fler redovisningsbyråer väljer kundhantering i molnet, till exempel med unit4:s programvara PSA Suite. För att göra en smidig start i molnet hjälper det att hålla tre aspekter i åtanke: övergången, dokumenthantering och automatisering av dokumentskapande. Vi hjälper dig inom alla dessa områden.

Med övergången till molnet öppnas en helt ny värld inom kundhantering och affärsautomatisering. Att arbeta i molnet gör det möjligt för organisationer att bättre övervaka projekt och arbeta mer effektivt. Och detta inom olika områden: från att skapa försäljningsmöjligheter till att optimera tidsregistrering

Övergångar skapar utmaningar

Samtidigt har revisorer händerna i håret på grund av övergången från den lokala servern till den här nya miljön. I åratal har de förvarat dokument lokalt, på alla möjliga platser. Hur säkerställer du en snabb och bra övergång? Och när övergången är klar, är filerna i en fungerande miljö eller har allt arbete varit för ingenting?

Dessa frågor är centrala i vårt samarbete med redovisningsbyrån Witlox VCS. För denna part har vi utvecklat en metod med hjälp av vilken en övergång till molnet för redovisningsbyråer går smidigt. Vår lösning, som nu används av olika kontor, tar hänsyn till detta. Så här gör vi övergången snabb och enkel.

Kundfiler kompletta och lätta att hitta

En ny miljö är en sak, att enkelt kunna hitta dina filer är en annan. Vi ser till att dina kundfiler är klara och kompletta – från e-postutbyte och årsredovisning till orderbekräftelse. Och att du enkelt kan hitta allt baserat på metadata. Vi gör detta med hjälp av vår dStyleDMS-programvara, som ansluter till PSA-modulen. Detta ger dig också mer kontroll över projektfiler i SharePoint och Teams, som vi skrev om tidigare.

Felande länk

Vi vill också peka på en felande länk i det hela. Som ett litet kontor ger du snabbt en orderbekräftelse för cirka tusen kunder. För stora kontor är siffrorna mycket högre. Vad händer om du automatiserar alla steg för att skapa dessa dokument? Det betyder inte bara att du sparar mycket tid. Det betyder också att du inte behöver gå på ägg när du - med alla regler i åtanke - utarbetar filen.

Naturligtvis gäller automatiseringen också för andra dokument, till exempel ett brev till skattemyndigheterna eller en deklaration, och kan till och med sträcka sig utöver själva dokumenten. Nu när du arbetar i molnet kan du också börja arbeta med digital signering och förenkla dessa steg med programvara.