Kundeadministration i skyen. Det er udfordringerne.
Flere og flere revisionsfirmaer vælger kundeadministration i skyen, for eksempel ved hjælp af Unit4's PSA Suite-software. For at få en problemfri start i skyen er det med til at holde øje med tre aspekter: overgangen, dokumenthåndteringen og automatiseringen af dokumentoprettelsen. Vi vil hjælpe dig på alle disse områder.
Med overgangen til cloud åbner en helt ny verden op inden for kundeledelse og virksomhedsautomatisering. Hvis du arbejder i skyen, kan organisationer bedre overvåge projekter og arbejde mere effektivt. Og dette på en række områder: fra at skabe muligheder til at optimere tidsregistrering
Overgange skaber udfordringer
Samtidig sidder revisorer med hænderne i håret på grund af skiftet fra den lokale server til dette nye miljø. I årevis har de opbevaret dokumenter lokalt, alle mulige steder. Hvordan sikrer du en hurtig og god overgang? Og når overgangen er færdig, er filerne i et brugbart miljø, eller har alt arbejdet været forgæves?
Disse spørgsmål er centrale for vores samarbejde med revisionsfirmaet Witlox VCS. Til dette parti har vi udviklet en metode, der gør en overgang til skyen for revisionsfirmaer kører problemfrit. Vores løsning, som nu bruger en bred vifte af kontorer, tager højde for dette. På den måde gør vi overgangen hurtig og enkel.
Kundefiler komplet og let at finde
Et nyt miljø er et, at være i stand til nemt at finde dine filer er et sekund. Vi sørger for, at dine kundefiler er klar og komplet – fra e-mailudveksling og regnskaber til ordrebekræftelse. Og at du nemt kan finde alt baseret på metadata. Det gør vi ved hjælp af vores software dStyleDMS, som opretter forbindelse til PSA-modulet. Dette giver dig også mere kontrol over projektfiler i SharePoint og Teams, som vi skrev om tidligere.
Manglende link
Vi vil også gerne pege på et manglende led i hele denne. Som et lille kontor, giver du hurtigt omkring tusind kunder med en bekræftelse af ordrer. For store kontorer er tallene meget højere. Hvad gør du, hvis du automatiserer alle trinnene i oprettelsen af disse dokumenter? Det betyder ikke bare, at du sparer en masse tid. Det betyder også, at du ikke behøver at gå på æg, når - med alle de regler i tankerne - du udarbejder filen.
Automatiseringen gælder naturligvis også for andre dokumenter, såsom et brev til skattekontoret eller en selvangivelse, og kan strække sig endnu længere end selve dokumenterne. Mens du arbejder i skyen, kan du også begynde at bruge digital signering og forenkle disse trin med software.
