Gestión de clientes en la nube. Estos son los retos.

Cada vez son más las empresas de contabilidad que optan por la gestión de clientes en la nube, por ejemplo con el software PSA Suite de Unit4. Para empezar sin problemas en la nube, es útil tener en cuenta tres aspectos: la transición, la gestión de documentos y la automatización de la creación de documentos. Le ayudamos en todas estas áreas.

La transición a la nube abre todo un nuevo mundo de gestión de clientes y de automatización empresarial. Trabajar en la nube permite a las organizaciones hacer un mejor seguimiento de los proyectos y trabajar de forma más eficiente. Desde la creación de oportunidades de venta hasta la optimización del seguimiento del tiempo.

Las transiciones crean desafíos

Al mismo tiempo, los contables están perdidos cuando se trata de pasar del servidor local a este nuevo entorno. Durante años, han guardado los documentos a nivel local, en todo tipo de lugares. ¿Cómo se garantiza una transición rápida y fluida? Y una vez completada la transición, ¿están los archivos en un entorno viable o todo el trabajo ha sido en vano?

Estas cuestiones son fundamentales para nuestra cooperación con la empresa de contabilidad Witlox VCS. Para esta parte, hemos desarrollado un método que permite una transición suave a la nube para las empresas de contabilidad. Nuestra solución, que ya está siendo utilizada por varias oficinas, lo tiene en cuenta. De este modo, hacemos que la transición sea rápida y sencilla.

Archivos de clientes completos y fáciles de encontrar

Una cosa es un nuevo entorno y otra es poder encontrar tus archivos fácilmente. Nos aseguramos de que sus archivos de clientes estén listos y completos, desde los intercambios de correo electrónico y las cuentas anuales hasta las confirmaciones de pedidos. Y que pueda encontrar todo fácilmente en base a los metadatos. Lo hacemos con la ayuda de nuestro software dStyleDMS, que está vinculado al módulo PSA. Esto también le da más control sobre los archivos del proyecto en SharePoint y Teams, sobre lo que escribimos anteriormente.

El eslabón perdido

También nos gustaría señalar un eslabón perdido en todo esto. Una oficina pequeña puede proporcionar fácilmente confirmaciones de pedidos para unos mil clientes. En el caso de las grandes empresas, las cifras son mucho mayores. ¿Y si se automatizan todos los pasos de la creación de estos documentos? No sólo significa que se ahorra mucho tiempo. También significa que no tiene que andarse con pies de plomo a la hora de crear el expediente, teniendo en cuenta toda la normativa.

Por supuesto, esta automatización también se aplica a otros documentos, como una carta a las autoridades fiscales o una declaración de impuestos, e incluso puede ir más allá de los propios documentos. Ahora que ya trabaja en la nube de todos modos, también puede empezar a trabajar con la firma digital y simplificar estos pasos con un software.