Asiakashallinta pilvessä. Nämä ovat haasteita.

Yhä useammat tilitoimistot valitsevat asiakashallinnan pilvessä, esimerkiksi Unit4:n PSA Suite -ohjelmiston avulla. Sujuvan alun saavuttamiseksi pilvessä se auttaa pitämään mielessä kolme näkökohtaa: siirtymän, asiakirjojen hallinnan ja asiakirjojen luomisen automatisoinnin. Autamme sinua kaikilla näillä alueilla.

Pilveen siirtymisen myötä asiakasjohtamisen ja liiketoiminnan automaation alalla avautuu aivan uusi maailma. Pilvessä työskentely antaa organisaatioille mahdollisuuden seurata projekteja paremmin ja työskennellä tehokkaammin. Ja tämä eri alueilla: myyntimahdollisuuksien luomisesta ajan rekisteröinnin optimointiin

Siirtymät luovat haasteita

Samaan aikaan kirjanpitäjillä on kädet hiuksissaan, koska he ovat siirtyneet paikallisesta palvelimesta tähän uuteen ympäristöön. Vuosien ajan he ovat säilyttäneet asiakirjoja paikallisesti, kaikenlaisissa paikoissa. Miten varmistat nopean ja hyvän siirtymän? Ja kun siirtymä on valmis, ovatko tiedostot toimivassa ympäristössä vai onko kaikki työ ollut turhaa?

Nämä kysymykset ovat keskeisiä yhteistyössämme tilitoimisto Witlox VCS:n kanssa. Tätä osapuolta varten olemme kehittäneet menetelmän, jonka avulla tilitoimistojen siirtyminen pilveen sujuu sujuvasti. Ratkaisumme, jota nyt käyttävät eri toimistot, ottaa tämän huomioon. Näin teemme siirtymästä nopean ja yksinkertaisen.

Asiakastiedostot ovat täydellisiä ja helposti löydettävissä

Uusi ympäristö on yksi asia, tiedostojen helppo löytäminen on toinen asia. Varmistamme, että asiakastiedostosi ovat valmiina ja täydellisiä – sähköpostinvaihdosta ja tilinpäätöksistä tilausvahvistukseen. Ja että löydät helposti kaiken metatietojen perusteella. Teemme tämän dStyleDMS-ohjelmistomme avulla, joka muodostaa yhteyden PSA-moduuliin. Tämä antaa sinulle myös paremman hallinnan SharePointin ja Teamsin projektitiedostoihin, joista kirjoitimme aiemmin.

Puuttuva rengas

Haluamme myös tuoda esiin puuttuvan linkin tästä kokonaisuudesta . Pienenä toimistona annat nopeasti tilausvahvistuksen noin tuhannelle asiakkaalle. Suurissa toimistoissa luvut ovat paljon suurempia. Entä jos automatisoit kaikki näiden asiakirjojen luomisen vaiheet? Se ei tarkoita vain, että säästät paljon aikaa. Se tarkoittaa myös sitä, että sinun ei tarvitse kävellä munilla, kun - kaikki määräykset mielessä - laadit tiedoston.

Automaatio koskee tietenkin myös muita asiakirjoja, kuten kirjettä veroviranomaisille tai ilmoitusta, ja se voi ulottua jopa itse asiakirjojen ulkopuolelle. Nyt kun työskentelet pilvessä, voit myös aloittaa työskentelyn digitaalisen allekirjoittamisen kanssa ja yksinkertaistaa näitä vaiheita ohjelmistolla.