Kundenmanagement in der Cloud. Das sind die Herausforderungen.

Immer mehr Wirtschaftsprüfungsgesellschaften entscheiden sich für ein Kundenmanagement in der Cloud, zum Beispiel mit der Software PSA Suite von Unit4. Für einen reibungslosen Start in der Cloud ist es hilfreich, drei Aspekte im Auge zu behalten: den Übergang, das Dokumentenmanagement und die Automatisierung der Dokumentenerstellung. Wir helfen Ihnen in all diesen Bereichen.

Der Übergang zur Cloud eröffnet eine völlig neue Welt des Kundenmanagements und der Geschäftsautomatisierung. Die Arbeit in der Cloud ermöglicht es Unternehmen, Projekte besser zu überwachen und effizienter zu arbeiten. Von der Schaffung von Verkaufschancen bis zur Optimierung der Zeiterfassung.

Übergänge schaffen Herausforderungen

Gleichzeitig sind die Buchhalter ratlos, wenn es um die Umstellung vom lokalen Server auf diese neue Umgebung geht. Seit Jahren bewahren sie Dokumente vor Ort an den verschiedensten Orten auf. Wie können Sie einen schnellen und reibungslosen Übergang gewährleisten? Und wenn die Umstellung abgeschlossen ist, befinden sich die Dateien dann in einer funktionsfähigen Umgebung oder war die ganze Arbeit umsonst?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Witlox VCS. Für diese Partei haben wir eine Methode entwickelt, die einen reibungslosen Übergang zur Cloud für Wirtschaftsprüfungsunternehmen ermöglicht. Unsere Lösung, die bereits von verschiedenen Ämtern genutzt wird, trägt diesem Umstand Rechnung. Auf diese Weise machen wir den Übergang schnell und einfach.

Kundenakten vollständig und leicht auffindbar

Eine neue Umgebung ist eine Sache, Ihre Dateien leicht zu finden eine andere. Wir sorgen dafür, dass Ihre Kundenakten fertig und vollständig sind - vom E-Mail-Austausch über den Jahresabschluss bis zur Auftragsbestätigung. Und dass Sie alles anhand von Metadaten leicht finden können. Wir tun dies mit Hilfe unserer dStyleDMS-Software, die mit dem PSA-Modul verbunden ist. Dadurch erhalten Sie auch mehr Kontrolle über Projektdateien in SharePoint und Teams, worüber wir bereits berichtet haben.

Fehlendes Glied

Wir möchten auch auf ein fehlendes Glied in all dem hinweisen. Als kleines Büro können Sie problemlos Auftragsbestätigungen für etwa tausend Kunden erstellen. Bei großen Unternehmen liegen die Zahlen noch viel höher. Was wäre, wenn Sie alle Schritte bei der Erstellung dieser Dokumente automatisieren würden? Das bedeutet nicht nur, dass Sie eine Menge Zeit sparen. Das bedeutet auch, dass Sie bei der Erstellung der Datei - unter Berücksichtigung aller Vorschriften - nicht auf dünnem Eis laufen müssen.

Diese Automatisierung gilt natürlich auch für andere Dokumente, wie z. B. ein Schreiben an die Steuerbehörden oder eine Steuererklärung, und kann sogar über die Dokumente selbst hinausgehen. Jetzt, wo Sie ohnehin in der Cloud arbeiten, können Sie auch mit der digitalen Unterschrift arbeiten und diese Schritte mit Software vereinfachen.