Intégration de la gestion de la relation client avec Microsoft 365

Saisissez automatiquement les données des clients dans les documents Office - rapidement, sans erreur et de manière centralisée.

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Pourquoi l'intégration de la gestion de la relation client avec Microsoft 365 est essentielle

Lors de la préparation de devis, de contrats, de lettres ou de rapports, on perd souvent beaucoup de temps à copier manuellement les données des clients à partir d'un système CRM. Une erreur de frappe est facilement commise - et avant que vous ne vous en rendiez compte, une adresse incorrecte, une personne de contact ou un nom d'entreprise manquant apparaît dans un document important.

Sans l'intégration CRM avec Microsoft 365, cela reste un copier-coller et une correction maladroits :

Copier et coller des données provenant de différents systèmes
Informations incohérentes ou erronées dans les documents
Perte de temps et frustration des employés
Différences de formatage et de données par département ou par utilisateur

Avec l'intégration CRM de Documentaal, les données sont automatiquement récupérées et renseignées dans tous vos documents Microsoft 365- y compris Word, Excel et PowerPoint. Vous travaillez plus rapidement, avec plus de précision et dans le respect de votre style maison.

Documentaire
Qu'offre notre intégration CRM ?
Intégration avec les systèmes CRM
Intégration facile avec Outlook, Microsoft Dynamics, Legalsense, Contactmanager ou AFAS. Les données clients correctes sont automatiquement récupérées du CRM et appliquées dans vos fichiers Office.
Champs de texte variables dans les modèles Office
Utilisez des variables intelligentes dans vos modèles Word, Excel ou PowerPoint. Pensez aux noms des clients, aux adresses, aux titres de poste ou aux contacts - remplis automatiquement à partir du CRM.
Des résultats cohérents, moins d'erreurs
Toutes les données sont affichées de manière fixe, quelle que soit la personne qui rédige le document. Ainsi, en tant qu'organisation, vous travaillez de manière reconnaissable, rapide et sans erreurs.
Comment fonctionne l'intégration de la gestion de la relation client avec Microsoft 365 ?

Notre intégration CRM vous permet de lier vos modèles Office aux données de votre système CRM. Au lieu de copier manuellement les données, les champs sont remplis automatiquement lorsqu'un utilisateur crée un nouveau document.

Les employés sélectionnent un contact ou un enregistrement, et toutes les données pertinentes - telles que le nom de l'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail - sont immédiatement remplies au bon endroit dans le modèle. Cela fonctionne dans Word, Excel et PowerPoint, et est disponible via un ruban ou un panneau convivial dans l'interface Office.

Que vous travailliez dans Microsoft Dynamics 365, Outlook, AFAS, ContactManager ou Legalsense: les données sont toujours à jour, fiables et cohérentes.

Questions fréquemment posées sur l'intégration de la gestion de la relation client avec Microsoft 365

Avec quels systèmes de gestion de la relation client (CRM) cette solution fonctionne-t-elle ?

Notre solution supporte entre autres Outlook, Microsoft Dynamics, AFAS, Contactmanager et Legalsense. D'autres liens sont possibles en consultation.

Pour quelles applications Microsoft 365 cela fonctionne-t-il ?

L'intégration CRM fonctionne avec Word, Excel et PowerPoint. Dans toutes ces applications, les données des clients peuvent être saisies automatiquement grâce à des modèles liés.

Est-il possible de relier plusieurs sources CRM en même temps ?

Oui, il est possible de relier plusieurs systèmes, à condition qu'il y ait une structure claire pour les champs de données et les correspondances.

Les données sont-elles récupérées en direct ou pré-remplies ?

Les données sont récupérées en direct au moment où le document est généré, de sorte que les informations sont toujours à jour.

Comment ajouter des champs variables aux modèles ?

Grâce à notre gestion des modèles, vous pouvez facilement ajouter des variables aux fichiers Office. Celles-ci sont automatiquement liées aux champs CRM.

Création de documents

Prêt pour l'intégration de la gestion de la relation client avec Microsoft 365 ?

Grâce à l'intégration CRM de Documentaal, vous travaillez plus rapidement, vous évitez les erreurs et vous augmentez la qualité de tous vos documents, qu'il s'agisse de Word, Excel ou PowerPoint.

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