CRM-integratie met Microsoft 365

Automatisch klantgegevens invullen in Office-documenten – snel, foutloos en centraal geregeld.

Waarom CRM-integratie met Microsoft 365 essentieel is

Bij het opstellen van offertes, contracten, brieven of rapportages gaat vaak veel tijd verloren aan het handmatig overnemen van klantgegevens uit een CRM-systeem. Een typefout is snel gemaakt – en voor je het weet staat er een verkeerd adres, een foutieve contactpersoon of ontbrekende bedrijfsnaam in een belangrijk document.

Zonder CRM-integratie met Microsoft 365 blijft het onhandig knippen, plakken en corrigeren:

Kopiëren en plakken van gegevens uit verschillende systemen

Inconsistente of foutieve informatie in documenten

Verspilling van tijd en frustratie bij medewerkers

Verschillen in opmaak en gegevens per afdeling of gebruiker

Met de CRM-integratie van Documentaal worden gegevens automatisch opgehaald en ingevuld in al uw Microsoft 365‑documenten – waaronder Word, Excel en PowerPoint. U werkt sneller, nauwkeuriger en in lijn met uw eigen huisstijl.

Wat biedt onze CRM-integratie?

Integratie met CRM-systemen
Integreer eenvoudig met Outlook, Microsoft Dynamics, Legalsense, Contactmanager of AFAS. De juiste klantgegevens worden automatisch opgehaald uit het CRM en toegepast in uw Office-bestanden.

Variabele tekstvelden in Office-sjablonen
Werk met slimme variabelen in uw Word-, Excel- of PowerPoint-sjablonen. Denk aan klantnamen, adressen, functietitels of contactpersonen – volledig automatisch ingevuld vanuit het CRM.

Consistente output, minder fouten
Alle gegevens worden op een vaste manier weergegeven, ongeacht wie het document opstelt. Zo werk je als organisatie herkenbaar, snel en zonder fouten.

Hoe werkt CRM-integratie met Microsoft 365?

Onze CRM-integratie maakt het mogelijk om uw Office-sjablonen te koppelen aan data uit uw CRM-systeem. In plaats van gegevens handmatig over te nemen, worden velden automatisch gevuld wanneer een gebruiker een nieuw document aanmaakt.

Medewerkers selecteren een contact of dossier, en alle relevante gegevens – zoals bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – worden meteen op de juiste plek ingevuld in het sjabloon. Dit werkt in Word, Excel en PowerPoint, en is beschikbaar via een gebruiksvriendelijk lint of paneel binnen de Office-interface.

Of u nu werkt in Microsoft Dynamics 365, Outlook, AFAS, ContactManager of Legalsense: de gegevens zijn altijd actueel, betrouwbaar en consistent.

Veelgestelde vragen over CRM-integratie met Microsoft 365

Met welke CRM-systemen werkt deze oplossing?

Onze oplossing ondersteunt onder andere Outlook, Microsoft Dynamics, AFAS, Contactmanager en Legalsense. Andere koppelingen zijn in overleg mogelijk.

Voor welke Microsoft 365-apps werkt dit?

De CRM-integratie werkt met Word, Excel en PowerPoint. Binnen al deze applicaties kunnen klantgegevens automatisch worden ingevuld via gekoppelde sjablonen.

Kunnen meerdere CRM-bronnen tegelijk worden gekoppeld?

Ja, het is mogelijk om meerdere systemen te koppelen, zolang er een duidelijke structuur is voor datavelden en mapping.

Worden gegevens live opgehaald of vooraf ingevuld?

Gegevens worden live opgehaald op het moment dat het document wordt gegenereerd, zodat de informatie altijd actueel is.

Hoe voeg ik variabele velden toe aan sjablonen?

Via ons sjabloonbeheer voegt u eenvoudig variabelen toe aan Office-bestanden. Deze worden automatisch gekoppeld aan CRM-velden.

Klaar voor CRM-integratie met Microsoft 365?

Met CRM-integratie van Documentaal werkt u sneller, voorkomt u fouten en verhoogt u de kwaliteit van al uw documenten – of het nu gaat om Word, Excel of PowerPoint.

Vraag een gratis demo aan of neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Demo aanvragen